Elektroniske komponenter refererer hovedsageligt til passive komponenter, hvoraf RCL-komponenter er de vigtigste komponenter, med en bred vifte af produkter og anvendelser.Globale elektroniske komponenter har gennemgået tre udviklingsstadier, Kina med den tredje halvlederindustrikædeoverførsel og national politikstøtte, er ved at gå ind i den hurtige udviklingsfase for indenlandsk substitution, og sammen med den iterative opgradering af elektronisk teknologi, elektroniske komponenters industri fra low-end til mellem- og high-end transformation, der præsenterer mange nye udviklingsmuligheder.
1 elektroniske komponenter er hvad
Elektroniske komponenter er færdige produkter, der ikke ændrer den molekylære sammensætning under produktion og forarbejdning, såsom modstande, kondensatorer, induktorer osv.. Fordi det ikke producerer sine egne elektroner, ingen styring og transformation af spænding og strøm, så også kendt som passive enheder, og fordi det ikke kan exciteres til det elektriske signalforstærkning, oscillation osv., er svaret på det elektriske signal passivt og underdanigt, også kendt som passive komponenter.
Elektroniske komponenter er hovedsageligt opdelt i kredsløbsklassekomponenter og forbindelsesklassekomponenter, kredsløbsklassekomponenter er hovedsageligt RCL-komponenter, RCL-komponenter er modstande, kondensatorer og induktorer tre typer, og transformere, relæer osv.;forbindelsesklassekomponenter indeholder to underkategorier, en for de fysiske forbindelseskomponenter, inklusive stik, sokler, printkort (PCB) osv., og den anden for passive RF-enheder, inklusive filtre, koblere. Den anden er passive RF-enheder, inklusive filtre , koblere, resonatorer mv.
Elektroniske komponenter kendt som "elektronikindustriens ris", hvoraf outputværdien af RCL-komponenter tegnede sig for 89% af den samlede outputværdi af elektroniske komponenter, kondensatorer, induktorer, modstande optager langt størstedelen af outputværdien af elektroniske komponenter .
I det hele taget elektroniske komponenter som en grundlæggende elektroniske komponenter, med downstream terminaludstyrs ydeevne gradvist forbedret, volumen gradvist reduceret, viser udviklingstendensen med miniaturisering, integration, høj ydeevne, chipkomponenter er blevet mainstream af RCL-komponenter, bliver hoveddrivkraften bag industriudvikling.
2 Markedssituation
1, elektroniske komponenter industri ind i den opadgående cyklus
Startende i anden halvdel af 2020, med den nye kroneepidemi, der er kommet sig, åbnede industrien nedstrøms 5G, bilelektronik og andre områder med stigning i efterspørgsel, produktudbud en ny runde med opadgående boom.Markedsstørrelsen for elektroniske komponenter i 2026 forventes at være 39,6 milliarder dollars, 2019-2026 sammensat vækstrate på omkring 5,24%.Blandt dem bliver udviklingen af 5G, smartphones, smarte biler osv. hovedmotoren til at fremme en ny udviklingsrunde af elektroniske komponenter.
Transmissionshastigheden for 5G-teknologi vil være 1-2 størrelsesordener højere end 4G, og stigningen i transmissionshastigheden vil drive mængden af filtre, effektforstærkere og andre RF front-end enheder og trække brugen af induktorer, kondensatorer og andre relaterede elektroniske komponenter.
Smartphone applikationsscenarier fortsætter med at berige, udøvelse af det ultimative i funktionalitet og ydeevne, for at fremme chippen, elektroniske komponenter integration, elektroniske komponenter til miniaturisering af udviklingen på samme tid, brugen af elektroniske komponenter i en enkelt mobiltelefon er hurtigt stigende.
Smart bilkraftkontrolsystem, infotainmentsystem, sikkerhedskontrolsystem og kropselektronik for at forbedre køreoplevelsen af hjælpesystemerne fortsætter med at stige, fremme hastigheden af bilelektronik fortsætter med at stige.Det forventes, at den samlede gennemsnitlige mængde af elektroniske komponenter til biler vil overstige 5.000, hvilket tegner sig for mere end 40% af outputværdien af hele køretøjet.
2, Kina for at fremskynde erobringen af markedet
Fra den regionale distribution, i 2019, optager det kinesiske fastland og Asien tilsammen 63% af den globale markedsandel for elektroniske komponenter.Kondensator felt Japan, Korea og Taiwan oligopol, modstand felt Kina Taiwan Guoguang dominerende stilling, induktor felt til de japanske producenter som den dominerende.
Billeder
Med opgraderingen af forbrugerelektronik, nye teknologier og 5G-applikationer kombineret for at drive yderligere stigninger i efterspørgslen efter elektroniske komponenter, er japanske og koreanske producenter af elektroniske komponenter begyndt at justere deres strategier, produktionskapaciteten er gradvist flyttet til bilelektronik, industriel miniaturisering af høj- kapacitet, højmåleprodukter og RF-komponenter.
Japan og Sydkorea elektroniske komponenter fabrikken opgraderer produktstrukturen på samme tid gradvist opgive mellem- og low-end-markedet, hvilket resulterer i udbuds- og efterspørgselsgab i mellem- og low-end, til udviklingsmulighederne for indenlandske elektroniske komponenter virksomheder, Den indenlandske er opstået en række højkvalitets virksomheder, såsom tre ring gruppe (keramiske kondensatorer), Faraday Electronics (film kondensatorer), Shun Lo Electronics (induktorer), Aihua Group (aluminium elektrolytiske kondensatorer), osv.
Med den gradvise tilbagetrækning af japanske og koreanske producenter fra det lave marked, begyndte indenlandske virksomheder at accelerere markedsandelen, indenlandske producenter som Fenghua, tre ringe, Yuyang osv. har lagt nye produktionskapacitetsprojekter, de næste tre år af kapacitetsudvidelse er store stigninger, forventes at accelerere markedsandelen.
3 varme områder
1 、 Chip flerlags keramisk kondensatorindustri
Ifølge data fra China Electronic Components Industry Association voksede den globale keramiske kondensatormarkedsstørrelse 3,82% år-til-år til 77,5 milliarder yuan i 2019, hvilket tegner sig for op til 52% af det globale kondensatormarked;Kinas keramiske kondensatormarkedsstørrelse voksede 6,2% i løbet af 2018 til 57,8 milliarder yuan, hvilket tegner sig for op til 54% af det indenlandske kondensatormarked;samlet set viser både den globale og den indenlandske markedsandel for keramiske kondensatorer en konstant opadgående tendens.
MLCC har fordelene ved lille størrelse, høj specifik kapacitans og høj præcision og kan monteres oven på PCB'er, hybride IC-substrater osv., som reagerer på tendensen til miniaturisering og letvægt af forbrugerelektronik.I de senere år er smarttelefoner, nye energikøretøjer, industriel kontrol, 5G-kommunikation og andre industrier under hastig udvikling, hvilket bringer enorm vækstplads til MLCC-industrien.Det forventes, at den globale MLCC-markedsstørrelse vil vokse til 108,3 milliarder yuan i 2023;Kinas MLCC-markedsstørrelse vil vokse til 53,3 milliarder yuan, med en sammensat årlig vækstrate højere end den globale gennemsnitlige årlige vækstrate.
Den globale MCLL-industri har en høj grad af markedskoncentration og har dannet et mere stabilt oligopolmønster.Japanske virksomheder har en stærk fordel i det globale første led, Sydkorea, USA, Kina og Taiwan virksomheder generelt i det andet led, det kinesiske fastland virksomheder teknologi og skala niveau er relativt tilbagestående i tredje niveau.2020 globale MLCC-markeds top fire virksomheder er Murata, Samsung elektromekanisk, Kokusai, solenergi, en markedsandel på henholdsvis 32%, 19%, 12%, 10%.
Førende indenlandske virksomheder besætter markedet for low-end og mid-range produkter.Der er omkring 30 store civile MLCC-producenter i Kina, med lokale virksomheder repræsenteret af Fenghua Hi-Tech, Sanhuan Group, Yuyang Technology og Micro Capacitor Electronics, som hovedsageligt producerer mellemstore og store produkter med lav kapacitansværdi og relativt lavt teknisk indhold.
2、 Filmkondensatorindustrien
Med udviklingen af Kinas nye energiindustri, og på baggrund af strenge krav til energibesparelse og emissionsreduktion, boomede filmkondensatorindustrien fra 2010 til 2015, og vækstraten havde en tendens til at stabilisere sig efter 2015 og fortsatte med at vokse med et gennemsnitligt årligt sats på 6%, hvor markedsstørrelsen nåede 9,04 milliarder yuan i 2019, hvilket tegner sig for omkring 60% af den samlede globale markedsproduktion, som er først i verden.
Med implementeringen af nationale strategier såsom "kulstofneutralitet", vil Kinas nye energimarked yderligere udvide og bringe langsigtet stabil vækstmomentum til filmkondensatormarkedet.Filmkondensatormarkedet for nye energikøretøjer forventes at vokse med en CAGR på 6,1% fra 2020 til 2025 og vil nå $2,2 milliarder i 2025, hvilket gør det til det vigtigste forbrugermarked for filmkondensatorer.
Det globale marked for filmkondensatorindustrien er stærkt koncentreret med åbenlyse fordele ved hovedvirksomheder.De bedste mærker og førstelinjemærker af filmkondensatorer er monopoliseret af virksomheder fra Japan, Tyskland, Italien, USA og andre lande, og indenlandske virksomheder såsom Farad Electronics og Copper Peak Electronics er rangeret som anden- og tredjelinjemærker .I 2019 besidder Panasonics globale markedsandel for filmkondensatorer mere end halvdelen af markedsandelen, og kun én virksomhed på det kinesiske fastland, Farrar Electronics, er i front og optager 8% af markedsandelen.
3, Chip modstand industri
I forbindelse med accelereret udvikling af teknologier såsom 5G, kunstig intelligens, nye energikøretøjer og big data, driver chipmodstande udviklingsmomentum gennem downstream-applikationer, med tynd og let forbrugerelektronik som det vigtigste anvendelsesområde, der tegner sig for 44 % af marked, og andre store områder omfatter forbrugerelektronik, bilindustrien, kommunikation, industri og militær.Markedsstørrelsen for chipmodstande fra 2016 til 2020 steg støt fra 1,5 milliarder USD til mere end 1,7 milliarder USD, og den globale markedsstørrelse for chipmodstande forventes at nå 2,4 milliarder USD i 2027.
I øjeblikket dominerer de amerikanske og japanske virksomheder markedet for high-end chipmodstande, men den nedadgående udvidelse er ikke nok.De amerikanske og japanske virksomheder fokuserer på højpræcisionsprodukter med fokus på tyndfilmsprocesruter, såsom USA Vishay er den største producent af ultrahøj modstand, mens Japan har en stor kapacitet inden for 0201 og 0402 modeller med høj præcision Produkter.Taiwans Kokusai har en andel på 34 % af det globale chipmodstandsmarked med en månedlig produktion på op til 130 milliarder enheder.
Det kinesiske fastland har et stort chipmodstandsmarked med en lille andel af lokale virksomheder.Kinas marked er afhængig af joint ventures, og importen er høj, og modstandsproducenter er hovedsageligt statsejede virksomheder omdannet til aktieselskaber, såsom Fenghua Hi-Tech og Northern Huachuang, hvilket er vanskeligere at danne en ledende rolle i chipmodstanden industrien, hvilket resulterer i, at hele den indenlandske chipmodstandsindustrikæde er stor, men ikke stærk.
4、 Trykt kredsløbsindustri
Med den kontinuerlige innovation af elektroniske kommunikationsprodukter er efterspørgslen efter softboards i PCB steget støt, for eksempel er efterspørgslen efter softboards i Apple-mobiltelefoner steget fra 13 styk i femte generation til 30 styk nu, og skalaen af den globale PCB-industri forventes at nå op på 79,2 milliarder dollars i 2025. Kinas PCB-markedsandel i mange år af global andel af de første, 2025 forventes at overstige 41,8 milliarder dollars, en sammensat vækstrate på 6%, der overstiger den globale gennemsnitlige vækst sats.
I Kinas printkort marked, de vigtigste praktiserende læger er opdelt i høj, mellem og lav tre niveauer, high-end feltet til udenlandske investeringer, Hong Kong, Taiwan, et par fastlandet kinesiske virksomheder domineret, de fleste indenlandske virksomheder i hovedstaden og teknologi ulempe, hovedsageligt fokuseret på de low-end produktområder.
Ifølge markedsandelens sammensætning af virksomheder kan ses, er markedskoncentrationen af Kinas trykte kredsløbsindustri lav, let steget i de seneste år.2020 Kinas printkort industri CR5 er omkring 34,46% sammenlignet med 2019 steget med 2,17 procentpoint;CR10 er omkring 50,71% sammenlignet med 2019 steget med 1,88 procentpoint.
5、 Elektronisk transportørindustri
Fornyelsen af forbrugerelektronik efter populariteten af 5G, udviklingen af kunstig intelligens og den hurtige udvikling af elektriske køretøjer vil fremme væksten i efterspørgslen på markedet for elektroniske bærebånd, og den globale efterspørgsel på markedet for papirbærerbånd forventes at vokse med 4,1 % år-til-år til 36,75 mia. mia. i 2021. efterspørgslen på papirbærerbåndsmarkedet i Kina vil vokse med 10,04 % år-til-år til 19,361 mia. mi 2022.
Elektronisk carrier tape tilhører nichemarkedet, med de elektroniske komponenter markedet for at bringe udvidelsen af den elektroniske carrier tape markedets efterspørgsel, den globale og Kinas elektroniske carrier tape markedsstørrelse er en stabil opadgående tendens.Det forventes, at den globale størrelse på markedet for papirbærerbånd vil vokse med 4,2 % år-til-år til 2,76 milliarder yuan i 2021, og i 2022 vil Kinas størrelse på markedet for papirbærerbånd vokse med 12 % år-til-år til 1,452 milliarder yuan.
Kinesiske, japanske, koreanske og andre landes virksomheder optager størstedelen af den globale markedsandel.Blandt dem startede japanske virksomheder tidligere og har relativt førende teknologi;Sydkoreanske virksomheder har udviklet sig hurtigere i de seneste år, og det oversøiske salg er fortsat med at vokse;fremragende produktionsvirksomheder er opstået efter hinanden i Kina og Taiwan, og deres konkurrenceevne nærmer sig gradvist og overgår japanske og koreanske virksomheder i nogle aspekter.JMSC's andel af det globale marked for papirbærerbånd vil nå 47% i 2020.
Industrien for tynde bærebånd har en høj adgangsbarriere, og den indenlandske konkurrence er ikke hård.Siden 2018 har JEMSTEC over 60 % af den indenlandske markedsandel for papirbærerbånd og næsten ingen lokale konkurrenter, men det har ringe forhandlingsstyrke for upstream-leverandører og en vis forhandlingsplads for downstream-købere og er ikke let truet af potentielle aktører og substitutter.
6、Elektronisk keramikfremstillingsindustri
Elektronisk keramik af MLCC industri drevet af indlysende.MLCC er meget udbredt inden for forbrugerelektronik, kommunikation, bilelektronik, husholdningsapparater og andre områder, den nuværende markedsstørrelse på mere end 100 milliarder yuan, fremtiden forventes at opretholde en årlig sammensat vækstrate på 10% til 15%, hvilket driver elektronisk keramik industri ind i en hurtig udviklingsfase.
I de seneste år, Kinas elektroniske keramik markedsstørrelse til at opretholde en sammensat vækstrate på 13% eller mere, forventes at nå 114.54 milliarder yuan i 2023, en bred plads til indenlandsk substitution.Indenlandsk elektronisk pasta opnår glat kundens anerkendelse for at udvide lokaliseringsmarkedets skala;Indenlandske keramiske cleaver er at bryde den oversøiske monopol situation, forventes at opnå hurtig volumen;I mellemtiden, den indenlandske brændselscelle membran plade kerne teknologi fordel gradvist afsløret.
Japan, USA og Europa er førende i den globale elektroniske keramikindustri og indtager high-end markedet.Japan, med fordelene ved en bred vifte af elektroniske keramiske materialer, høj produktion og finteknologi, indtager 50% af den globale markedsandel, efterfulgt af henholdsvis USA og Europa, der optager 30% og 10% af markedsandelen.Japan SaKai i den globale markedsandel på 28%, rangeret første, det amerikanske selskab Ferro og også fra Japans NCI rangeret anden og tredje.
På grund af de høje tekniske og teknologiske krav barrierer, og Kinas elektroniske keramik industri startede sent, indenlandske producenter inden for teknologi, teknologi, værditilvækst end udenlandske velkendte virksomheder kløften er indlysende, de nuværende produkter er hovedsageligt koncentreret i low-end produkt areal.Fremtiden med det nationale F & U-program, markedskapitalinvesteringer, udvidelse af applikationsscenarier, eksisterende virksomhedsteknologiakkumulering og andre flere gunstige faktorer vil hjælpe Kinas virksomheder til gradvist at omdanne til retningen af industriel høj præcision
Indlægstid: 21. november 2022